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智通港股解盘(03.29) - 稳步向前

2022-04-16 00:13字体:
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文/万永强(智通财经研究中心总监)

港股的走势越来越有韧性了,今天又是跳空往上,而且盘中没有回补缺口,尾市还以高点报收,看这个趋势,明天就要回到22000点大关了。

事实已经很清楚,做空的力量已经日渐式微了。比较典型的是互联网巨头的走势都趋于多头排列,这种趋势一旦形成,恒指基本就妥了。

如果说这轮反弹行情是源于大资金的托底,那么走向纵深发展的就是不断有公司开启回购模式。3月28日晚间,腾讯控股(00700)公告回购81.8万股自家股份,价格为每股357.8港元-371.6港元,共耗资3亿港元。这已是腾讯连续第二日回购自家股份,两个交易日共计斥资6亿港元,预示着腾讯或已开启今年第二轮“回购潮”。小米集团(01810)3月28日回购约344.8万股股份,价格为每股14.36港元-14.6港元,共耗资4987万港元。京东健康(06618)公告,公司董事会于2022年3月28日宣布,董事会已批准于未来24个月期间,在公开市场回购最多价值30亿港元公司股份的计划。

截至3月28日,港股共有105家公司实施回购,累计回购金额达到98.96亿港元,相比去年同期增加了270%。数据显示,腾讯控股(00700)、中国燃气(00384)、友邦保险(01299)、中国移动(00941)、药明生物(02269)回购金额排名前五,期间回购金额分别达27.97亿港元、11.10亿港元、8.85亿港元、8.65亿港元、8.43亿港元。从行业上看,资讯科技业、医疗保健、公用事业是回购的主力行业。回购确实是稳定股价最好的方式,美股之所以长期保持上升趋势,很大一个原因就是龙头企业不断进行回购。

3月28日,为贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除。自2022年1月1日起,纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出,在计算缴纳个人所得税前,按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。这个消息整体而言主要是配套国策,相关医疗类如京东健康(06618)、阿里健康(00241)、平安好医生(01833)、雍禾医疗(02279)、华润医疗(01515)都是受益的,还有玩具类的泡泡玛特(09992)等。其中京东健康(06618)业绩亮眼,2021年,公司业务继续保持强劲增长,用户的持续增长、用户黏性的提升成为业务的主要增长驱动力。

国务院办公厅印发“十四五”中医药发展规划的通知。目标到2025年,中医药健康服务能力明显增强,中医药高质量发展政策和体系进一步完善,中医药振兴发展取得积极成效,在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。这次疫情大家关注度很高的都是各类西药,这也无可厚非,毕竟这是国际市场的主流方向。但中国的中医药属于国粹,因为各种原因导致对其质疑比较多,但实际上,在日本和韩国,澳门太阳集团,对中医药的推崇度是很高的,这说明中医药本身是没有问题。那么作为发源地的中国反而没有发扬光大,这确实是值得反思的一个问题。因此,经此疫情契机,由国家层面大力推动发展中医药是一个非常好的政策,希望能不断推动中国中医药走向国际市场。主要品种有中国中药(00570)、同仁堂科技(01666)、白云山(600332)(00874)、丽珠医药(01513)。

当前市场最关心的方向主要是两个,一个是疫情,另一个就是俄乌冲突。从疫情的角度来看,这确实是一个长期的问题,无论是香港还是国内,近期都在持续发酵。疫苗及特效药这块的需求市场有较强的预期,相关产业链的确定性是很高的。利好也再度催化,上海市人民政府办公厅印发《上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》。复星医药(600196)(02196)一直在和辉瑞新冠药合作,市场期待复必泰疫苗能拿下中国代理权。其它研发实力强的有百济神州(06160)、信达生物(01801)。

再看俄乌冲突方向,近期反复提到的是能源危机,实际上,还会蔓延到另一个危机-粮食危机,比如小麦,全球四分之一的供应都受到了影响。目前中东、欧洲抢粮抢油已经白热化。虽然这对中国影响不是很大,但自身粮食安全也是需要引起高度重视。中国11部门部署做好春耕化肥保供稳价工作,刺激的个股除了有收储题材的中粮家佳康(01610),还有就是化肥类安全的中化化肥(00397)、中国心连心化肥(01866)。

眼下恒指尽管已经稳住了阵脚,但还有一个隐患,那就是还有少数“爆雷”的地产股对市场的情绪会有负面扰动,已有公司无法按时公布年报,这个问题已经拖了较长一段时间了,到了需要采取措施的时候了。

好消息就是俄乌冲突迎来新一轮谈判,据报道,俄方不再要求乌国在停火谈判中“去纳粹化”、“去军事化”,以及保护乌国境内俄语等停战要求,并且允许乌国加入欧盟,换取其承诺永不加入北约。目前,俄乌准备在土耳其举行新一轮谈判,期待这次能达成一定的成果。

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